2026年「フィジカルAI」で株価大化け？日本の製造業復活を牽引する注目銘柄3選

近年のAIの驚異的な進化に伴って、日本の株式市場は新たなフェーズに突入しています。 2023年から続いた「生成AI（LLM）」によるデジタル革命は一巡し、市場の関心は「AIが物理世界でどう動くか（フィジカルAI）」へとシフトしつつあります。

深刻化する国内の人手不足、そして政府が推進する「戦略的省人化投資」を背景に、日本のお家芸である「製造業×AI」の領域に再び世界中のマネーが流入しています。

本記事では、2026年のメインテーマとなるであろう「フィジカルAI・ロボティクス」関連銘柄を厳選。単なる期待感だけでなく、業績の裏付けと技術的優位性を持つ3銘柄を、リスク要因と併せて解説します。

1. なぜ今、「フィジカルAI」なのか？2026年の市場トレンド

2026年の投資戦略において、決して無視できないキーワードが「エンボディドAI（身体性AI）」、すなわちフィジカルAIです。

これまでPCやスマホの中に閉じていたAIが、ロボットやドローン、自動運転車といった「身体」を持ち、現実世界で作業を行う時代が本格到来しました。特に日本市場においてこのセクターが注目される理由は以下の2点です。

• 構造的な人手不足: 物流・建設・製造現場での「2024年問題」以降の影響が深刻化し、省人化ロボットへの設備投資が「選択」ではなく「生存条件」になっています。
• ハードウェアの優位性: AIソフトウェアは米国が先行しましたが、精密な動作を可能にするモーター、センサー、減速機といったハードウェア領域では、依然として日本企業が世界トップシェアを誇ります。

2. 【厳選】2026年大本命！フィジカルAI関連銘柄3選

ファンダメンタルズ（基礎的条件）とテクニカル（技術的優位性）の両面から分析した、ポートフォリオの核となる3銘柄を紹介します。

① 【6954】ファナック (FANUC)

～製造現場の「頭脳」と「腕」を支配する王者～

• 結論 (Point): 産業用ロボットの世界4強の一角。AIによる「壊れない・止まらない工場」の実現で、利益率の再拡大が期待されます。
• 理由 (Reason): 独自のIoTプラットフォーム「FIELD system」とAIを組み合わせ、ロボット自らが学習して動作を最適化する技術で先行しています。
• 具体例 (Example): 2025年決算で見えた「EV生産ラインの自動化」需要の取り込みに加え、人協働ロボット（CRシリーズ）の導入が中小企業へも拡大中です。
• 株価指標: 予想PER 20倍台（過去平均と比較し割安感あり ※数値は2026年想定）

② 【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズ

～ロボットの「関節」で独占的地位～

• 結論 (Point): 人型ロボット（ヒューマノイド）の普及において、同社の精密減速機は必要不可欠なコアパーツです。
• 理由 (Reason): ロボットが滑らかに動くためには、高精度な減速機が必須。同社は中・小型ロボット用で世界トップシェアを維持しており、技術的参入障壁が極めて高いのが特徴です。
• 懸念点 (Risk): 中国市場の景気動向に業績が左右されやすいため、最新の決算資料で地域別売上高や設備投資指数のチェックが必要です。

③ 【6965】浜松ホトニクス

～AIの「目」となる光技術の巨人～

• 結論 (Point): フィジカルAIが外界を認識するために不可欠な「光センサー」技術で、世界をリードしています。
• 理由 (Reason): ロボットの視覚機能（LiDAR等）や、半導体検査装置向けの光電子増倍管において圧倒的なシェアを持ちます。AIが高度化すればするほど、高性能なセンサーの需要は高まります。
• 具体例 (Example): 医療用ロボットや自動運転分野での採用実績が増加しており、産業用だけでなく幅広いセクターでの収益源を持っています。

3. 次世代を担う！今後成長の可能性がある注目株

大型株だけでなく、爆発的な成長力（キャピタルゲイン）を狙いたい投資家向けの「隠れ銘柄」です。

4. 投資前に知っておくべきリスクと対策

どんなに有望なテーマでも、リスク管理は必須です。2026年特有の懸念点を押さえておきましょう。

• 為替リスク（円高への揺り戻し）:日本銀行の利上げ局面が継続する場合、輸出比率の高い製造業（ファナック等）には逆風となる可能性があります。内需系（物流倉庫の自動化を担う企業など）と分散投資することでリスクを軽減しましょう。
• 地政学リスクとサプライチェーン:先端技術の輸出規制強化など、米中対立の影響を受ける可能性があります。特定の国への依存度が高い銘柄は、決算資料で「地域別売上高」を必ず確認してください。

5. まとめ：波に乗るための次の一手

2026年は、AIが「画面の中」から飛び出し、私たちの生活や産業を物理的に変革する「フィジカルAI元年」となるでしょう。

今回紹介した銘柄は、その変革をハードウェアの側面から支える、日本が誇るグローバル企業です。

おすすめ行動:

1. 監視リストへの登録: 紹介した銘柄（6954, 6324, 6965など）を証券アプリのお気に入りに登録する。
2. 決算スケジュールの確認: 直近の四半期決算発表日をカレンダーに入れ、受注残高の推移をチェックする。
3. ニュースの定点観測: 「省人化投資」「産業用ロボット」のタグでニュースをフォローする。

市場の波に乗り遅れないよう、まずは少額からでも行動を開始してみてはいかがでしょうか。

免責事項：本記事は情報の提供を目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断と責任において行っていただけますようお願いいたします。